惩毖录第38集：

李舜臣拒绝把所有军粮都交给明军。沈惟敬让步，只要七成军粮就行。李舜臣无奈同意，但是用盐代替米送给明军，确保自己军粮够用。朝鲜朝廷终于回到了都城。宣祖却挖苦光海君收获民心。光海君感到失落，懿仁王后宽慰光海君的心情。

宋应昌突访光海君，光海君只能装病应对。之后宋应昌对朝鲜朝廷宣布明军撤军。朝鲜君臣反复挽留都无法说服宋应昌。尹斗寿表示不需要明军就能击败日军。李恒福表示单靠朝鲜军不可能击退日军。

柳成龙去找宋应昌，表示不会把宋应昌割地议和的消息上报皇帝，最终说服宋应昌留下部分明军。然而明军诸将却不同意留在朝鲜。骆尚志挺身而出，希望留在朝鲜，并坦白自己帮忙训练朝鲜军队的事实。

李如松饶恕了骆尚志，同意他留下继续帮助朝鲜。明军撤回辽东，柳成龙升任领议政。宣祖在都城亲自给难民发放粮食，表示一定会驱逐倭军收复全境。而柳成龙收到了宋应昌要求光海君去下三道的书信。明朝使臣司宪来到朝鲜，带来了皇帝的敕书。

敕书问罪宣祖失国之罪，要求光海君前往下三道建立分朝。朝鲜朝廷大为紧张。柳祖訒再次劝说光海君接受明朝的意思。宣祖召集群臣，宣布要让位给光海君，态度甚为坚决。

柳成龙问宣祖是不是真心的，并表示会派人尽力去明朝斡旋。光海君要去找宋应昌，被柳成龙阻止。光海君却表示希望宣祖废除自己的世子之位。