惩毖录第35集：

柳成龙对李舜臣军营里的屯田景象甚为感慨。而李舜臣的部队终于成功制造了自己的鸟铳定铁铳筒。在平安道，宣祖对晋州城之败甚为担心，还是坚持希望明军能继续出击。

在北京，郑澈向石星禀告了宋应昌与日本议和之事，不料石星却对此置之不理。在日本，淀殿再次怀孕，丰臣秀吉非常兴奋。

小西行长和石田三成回到日本，希望秀吉能接见明朝使臣谢用梓。秀吉盛气凌人，要求谢用梓同意将朝鲜下三道割让给日本，并威胁要继续进军。

小西行长回到釜山后会见沈惟敬。在沈惟敬的指导下，小西行长写了日本向明朝称臣的假国书。小西担心朝鲜从中作梗，沈惟敬透露了更换朝鲜国王的计划。为稳住朝鲜，小西行长说服加藤清正释放了两位朝鲜王子。

柳成龙在伊川发现明军掠夺朝鲜百姓的耕牛。因为明军要用耕牛代替军粮。柳成龙怒气冲冲地找到祖承训，要他归还耕牛。祖承训不肯，柳成龙以死相逼。原来碧蹄馆之战后明军也像日军那样掠夺朝鲜百姓的财物。

临海君回到朝廷，对光海君之前不肯救自己一事耿耿于怀。宋应昌声称倭国已经向明朝投降，向宣祖邀功。而宣祖却要求宋应昌能够真正地消灭日军。柳成龙向宣祖献上了定铁铳筒，并建议成立训练都监养成军队。

骆尚志表示愿意派出教官，帮助朝鲜军队提高战斗力。柳成龙还希望能给有能力的贱民免贱，让他们为国效力。